AI投資熱 公有云、資料庫有望接棒

AI投資熱 公有云、資料庫有望接棒

Box~有什么在匣子里~

第一金全球AI人工智慧基金經理人李坤憲。(第一金投信提供/吳靜君臺北傳真)

AI投資熱潮後浪推前浪,下一波AI股價紅利哪個產業最受惠?從過往創新科技推出後的產業關聯度觀察,AI帶來的股價受惠紅利,將由半導體股再擴及AI數位基建的相關產業鏈,其中,以上半年股價表現較落後的公有云產業、AI巨型資料庫建置、上雲後的資安需求等相關產業成爲佈局重心,預期將是AI熱潮延續中下一波股價紅利受惠標的。

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不少大型科技巨頭將公佈財報,AI題材是否提振營收成爲市場關注焦點,若受到財報數據帶來股價震盪,可視爲長線佈局良機,掌握下一波AI紅利受惠標的。首先,通膨放緩、美國經濟數據強勁,原本市場預期今年經濟存在衰退機率,年底前即可能出現降息政策,隨着AI帶動新的資本投入與景氣驅動力,使得經濟衰退與降息的時間點向後遞延,因此,AI生成式發展應用,引發市場樂觀情緒,現階段升息已近尾聲,企業營收再度恢復上修成長趨勢,待市場停止升息後,更有助AI相關標的評價回升。

據JP Morgan的企業資訊長調查結果,企業積極投入AI設施時,84%是採用公有云爲部署重心,僅16%是采地端建置私有云的方式,簡言之,今年上半年公有云相關標的股價表現較爲溫和落後,隨企業大力投入AI相關資本投資,提升資料儲存量、採取新的算力、算法,與對資訊安全的要求提升等,將帶動AI基礎設施的大量投入與更新升級等;公有云是企業建置AI平臺採用的優先選擇,後續將帶動相關產業成長動能。

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生成式AI興起,帶動企業支出提升,受惠最大的公有云,有三朵主力雲,包括Microsoft Azure、Amazon AWS、Google Cloud等,根據Morgan Stanley的研究,AI及機器學習等領域結合公有云的投資比重目前佔比3%,未來3年可望進一步成長至9%。

此外,資料庫廠商Datbricks、Snowflake、MonogoDB等,還有像是客戶服務系統Salesforce等,都受惠AI運用的結合、系統及軟體需求等,AI驅動相關企業營收與獲利持續成長動能。

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市場看好AI產業下波投資重點在公有云的布建領域,此外,企業在資料庫、資安的投資,也會跟隨AI運用規模擴大而增加,AI產業長線持續看好。

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不過,總體經濟放緩隱憂仍存,加上今年不少大型股股價漲幅大,後續一旦面臨財報保守,可能出現漲多拉回疑慮;由於AI在長線發展大趨勢軌道上,針對成長型、高波動的AI科技主題型基金,若未來出現大波動行情時,宜採逢低買進、長線定期定額投資策略,把握AI股價紅利趨勢財。

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